商务谈判完成后自动生成合同、发起电子签署流程、追踪签署进度、签署完成后触发后续流程。
销售团队合同签署流程繁琐，手动操作容易出错和延迟
合同流转时间从5天缩短至1天
约 ¥100-400/月（含电子签章费用）
与法务团队共同维护合同模板库：标准版、定制版、框架协议等。模板中标记可变字段（客户名称、金额、服务期限、特殊条款），确保自动填充准确。
CRM商机进入签约阶段后，Zapier自动选择对应模板并填充：客户信息从CRM获取、商务条款从报价单获取、特殊条款从备注获取。生成后发送给销售确认。
确认无误后自动发起签署：设置签署顺序（我方先签/对方先签/同时签）、签署位置、截止日期。支持多人签署场景（如对方需要法人+经办人）。
实时追踪签署状态：已发送/已查看/已签署。超过3天未签署自动发送提醒，超过7天通知销售人工跟进。签署完成后自动通知相关团队。
合同签署完成后自动触发：更新CRM状态为已签约、通知交付团队启动项目、财务团队开具发票、客户成功团队安排对接。确保签约到交付无缝衔接。
使用经认证的电子签章平台（如DocuSign、e签宝）签署的合同具有法律效力，等同于纸质签章。建议选择通过国家认证的平台。
保留纸质签署流程作为备选。对于必须纸质签署的客户，系统自动生成打印版并追踪快递状态。
设置审批流程：标准条款修改销售经理审批、重大条款修改需法务审核。修改后重新生成合同文档再发起签署。